El desarrollador de videojuegos terapéuticos Akili Interactive se hará público a través de SPAC

Akili Interactive, fabricante de una terapia digital basada en videojuegos para el tratamiento del TDAH pediátrico, anunció el miércoles que planea cotizar en bolsa a través de una fusión con la empresa de adquisición de propósito especial Social Capital Suvretta Holdings Corp. I.

Se espera que el acuerdo lleve la puesta en marcha de la terapia digital a $ 412 millones en ingresos brutos en efectivo, valorando a la compañía combinada en alrededor de $ 1 mil millones. La transacción incluye una inversión privada en capital público (PIPE) de $ 162 millones, de los cuales $ 100 millones provienen de Social Capital y el resto de inversionistas nuevos y existentes.

Las empresas esperan que la transacción se cierre a mediados de año. Akili luego cotizará en el Nasdaq con el símbolo de cotización "AKLI".

"Esta transacción representa el siguiente paso en nuestro viaje para convertirnos en la compañía de medicina digital líder en el mundo que se enfoca directamente en la función neurológica. Durante los últimos 10 años, hemos creado una plataforma que representa una nueva era de la medicina cognitiva, impulsada por nuestro enfoque fundamental en los pacientes. , ciencia avanzada y tecnología patentada y el arduo trabajo impulsado por la misión de todo nuestro equipo”, dijo el CEO de Akili, Eddie Martucci, en un comunicado.

"Creemos que la medicina ahora puede ser efectiva y atractiva. Social Capital Suvretta comparte nuestra visión para el futuro y esperamos aplicar nuestra experiencia combinada a medida que impulsamos la comercialización de nuestra plataforma y avanzamos en nuestra amplia cartera de terapias de prescripción digital para ayudar a las personas". que viven con discapacidades cognitivas en todo el mundo".

PORQUE IMPORTA

Akili dijo que utilizará los ingresos de la fusión para respaldar el lanzamiento comercial de su terapia digital EndeavourRx aprobada por la FDA en la segunda mitad de 2022 y expandirá su cartera de productos para tratar otros trastornos cognitivos, incluido el trastorno del espectro autista, el trastorno depresivo mayor y el trastorno múltiple. esclerosis.

El producto EndeavourRx, actualmente aprobado para niños de 8 a 12 años, también puede estar dirigido a otros grupos de personas con TDAH, como niños, adolescentes y adultos. La compañía también está trabajando para que el producto sea aprobado para el TDAH pediátrico en Japón.

"Además del TDAH, existe un potencial de crecimiento a largo plazo, ya que cada paciente usa su propio producto y el conjunto de productos crece, creando potencialmente la capacidad de crear una marca familiar conocida por la mejora cognitiva en todas las edades y condiciones". Chamath Palihapitiya, fundador y CEO de Social Capital y presidente y CEO de SCS, durante una presentación para inversionistas.

LA MAYOR TENDENCIA

Akili aseguró $ 110 millones en financiamiento Serie D más otros $ 50 millones en financiamiento de deuda en mayo. La compañía dijo que planea usar esos fondos para ampliar su alcance de atención y realizar investigaciones sobre cómo podría tratar otros trastornos cognitivos.

EndeavorRx obtuvo la autorización De Novo de la FDA en junio de 2020, y la agencia señaló que era la primera terapia basada en juegos que había aprobado para cualquier afección. El producto se lanzó inicialmente por tiempo limitado en abril de 2020, cuando la FDA relajó los requisitos para los dispositivos de salud digitales que tratan trastornos psiquiátricos debido a la pandemia.

Los SPAC se han convertido en un camino popular hacia los mercados públicos para las empresas de salud digital. El año pasado, la empresa de terapia de prescripción digital Pear Therapeutics, la empresa de tecnología infantil Owlet, la empresa de teleterapia Talkspace y el chatbot de salud digital Babylon cerraron sus fusiones SPAC.

Sin embargo, las empresas de tecnología de la salud han tenido problemas hasta ahora después de salir a bolsa, según un informe de Silicon Valley Bank. En el sector de la salud en general, el desempeño promedio posterior a la salida a bolsa fue de -12 %, pero el desempeño promedio de de-SPAC fue de -32 %. Fue aún peor para el sector de tecnología de la salud, donde el desempeño de-SPAC fue de -44%. (El término "de-SPAC" se refiere al proceso de fusión con un SPAC).