Como presentar un presupuesto

0
(0)

Una duda muy frecuente entre los emprendedores o personas que están dando sus primeros pasos en un negocio es saber cómo presentar un presupuesto, el cual debe componerse de diferentes aspectos que te vamos a detallar a lo largo de este artículo y que te ayudarán a la hora de empezar a presentar este tipo de documentos a tus clientes.

Los puntos que te vamos a indicar a continuación deben tenerse en cuenta en todo presupuesto, independientemente del trabajo que se vaya a realizar, ya que son consideraciones generales que se deben aplicar en todos los ámbitos.

presentar un presupuesto

Se debe tener en cuenta que un presupuesto debe incluir tanto una presentación de la empresa como el trabajo que se le va a realizar al cliente, así como ejemplos de trabajos que ya se han realizado y que se trate de un presupuesto que esté cerrado y que indique tanto lo que incluye como lo que no, siendo ambos aspectos de gran importancia.

Antes de indicarte cómo presentar un presupuesto debes tener en cuenta que el cliente no tiene por qué conocer el producto o servicio que le vamos a ofrecer de forma profunda, por lo que es importante adaptase a los clientes y ofrecer el presupuesto de manera que esté todo perfectamente claro para el cliente.

La intención como empresa o profesional debe ser la de transmitir la máxima cantidad posible de ideas e información en el menor espacio posible, por lo que se aconseja recurrir a tablas y listas para dejar todos los aspectos claros.

Datos que debe incluir un presupuesto

Si quieres saber cómo presentar un presupuesto debes tener en cuenta todos los datos que son imprescindibles en este tipo de documentos, como son los siguientes:

En primer lugar debes asegurarte de que en el presupuesto figure tanto la fecha como los nombres y razón social tanto del comprador como de quién presta el servicio o vende el producto.

De igual manera debe figurar el trabajo o trabajos a realizar, o los productos que se venderán, estableciendo para cada producto o servicio su correspondiente precio. También debe aparecer la forma de pago acordada y el plazo de tiempo disponible para hacer el pago una vez que se ha aceptado el presupuesto. Asimismo debe aparecer el tiempo de validez del presupuesto, siendo un aspecto muy importante del mismo.

Por otro lado debe aparecer todo aquello que no forma parte del presupuesto, como pueden ser los impuestos, piezas que no se incluyan, la participación de otros proveedores, etcétera. Es tan importante indicar aquello que sí forma del presupuesto como lo que no para que todo esté perfectamente claro a los ojos del cliente.

Por último también debe figurar en el presupuesto la firma del vendedor o profesional, indicando el puesto que ocupas dentro de la empresa u organización, y también la firma del cliente aceptando el presupuesto, debiendo aparecer su número de identificación fiscal, firma y sello de la empresa.

Estructura del presupuesto

Si quieres saber cómo presentar un presupuesto y tienes dudas de la estructura que debe tener, un ejemplo sería el siguiente:

Encabezado

En este apartado deben aparecer los datos de la empresa y del cliente, figurando tanto los nombres como las razones sociales y números de identificación fiscal del proveedor del servicio y del cliente, así como sus datos de contacto como dirección, teléfono, correo electrónico, fax…

Introducción

En primer lugar es aconsejable realizar una pequeña introducción acerca del proyecto a realizar, además de indicar las diferentes razones que nos han llevado a decidir la solución más apropiada para poder llevar a cabo el mismo.

Descripción del proyecto

En función del tipo de trabajo que se vaya a realizar la descripción del proyecto tendrá que ser más o menos extensa, debiendo indicar en la misma los detalles del mismo, de forma clara y ordenada para que el cliente pueda comprobar todos aquellos trabajos que se han acordado y que forman parte del presupuesto dado.

Metodología

Tras la descripción debes explicar la metodología de trabajo, es decir, la forma en la que se van a realizar los trabajos a realizar como parte del proyecto.

Tiempo de ejecución

Se deben cumplir siempre los tiempos de ejecución dados para los trabajos, debiendo ajustar en este apartado las responsabilidades existentes en lo referente a la entrega del trabajo, validaciones, etcétera.

Forma de pago

Se deben indicar las formas de pago disponibles así como los plazos que tendrá que cumplir el pagado, marcando unas fechas y criterios que deben ser respetados.

Cierre

Tras la forma de pago aparecerá el espacio para que tanto el cliente como el proveedor del servicio puedan firmar, acompañado de los datos anteriormente mencionados.

De esta manera ya sabes cómo presentar un presupuesto, los datos que debe contener y la estructura que puede seguir, si bien en aquellos trabajos en los que las labores a realizar sean mucho más perceptibles para el cliente y no requieran de una gran explicación se pueden reducir los campos que forman parte de la estructura.

En estos casos puede ser suficiente con incluir un encabezado con los datos de la empresa y el cliente, una descripción de los trabajos a realizar y su coste, así como sus fechas de realización y duración estimada, y un cierre en el que aparezcan, al menos, la forma de pago y espacio para firmas de cliente y proveedor.

Es muy importante hacer presupuestos detallados, buscando en todo momento que el cliente tenga la máxima información acerca del proyecto o trabajo a realizar, así como sus costes, fechas de ejecución, etcétera, ya que de esta manera se dispondrá de un documento similar a un contrato puesto que existe voluntad y/o consentimiento por ambas partes, así como un objeto del contrato y una causa para llevarlo a cabo.

Asimismo, se contará con un documento que sirve como protección frente al cliente en el caso de que se produzca un impago por parte de este, ya que en ese caso se podrá demostrar que existe una deuda por parte del cliente tras un trabajo acordado y realizado.

¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?

¡Haz clic en una estrella para puntuar!

Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0

Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.

¡Siento que este contenido no te haya sido útil!

¡Déjame mejorar este contenido!

Dime, ¿cómo puedo mejorar este contenido?

 

¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?

¡Haz clic en una estrella para puntuar!

Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0

Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.

¡Siento que este contenido no te haya sido útil!

¡Déjame mejorar este contenido!

Dime, ¿cómo puedo mejorar este contenido?

1 comentario en «Como presentar un presupuesto»

Deja un comentario